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方正证券:维持思摩尔国际强烈推荐评级 政策承压短期影响收入

方正证券:维持思摩尔国际强烈推荐评级 政策承压短期影响收入

[来源:未知]  [作者admin] [日期:2022-08-25 19:35] [热度:]
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  方正证券发布研究报告称,维持思摩尔国际(06969)“强烈推荐”评级,考虑到国内电子烟政策一定程度承压及2022年公司大幅加码研发投入,预计2022-24年EPS为0.79/0.99/1.23元。

  报告中称,公司2021年达成收入137.6亿元,同比+37.4%;实现经调整净利润54.4亿元,同比+39.8%,受疫情扰动与政策影响,2H21收入环比有下滑。此外,公司计划派发期末股息18港仙/股。

  报告提到,公司计划2022年投入16.8亿元的研发开支(2021年为6.7亿元),月博首页登录122,规划中长期研发费用率将调整至10%左右的水平。展望2022年,公司预计海外市场收入增速有望超25%,国内市场由于政策承压,短期会对收入产生一定影响。

  风险提示:核心市场新型烟草行业监管程度超预期;核心技术被超越的风险;下游客户市场开拓情况不及预期。

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